Fiat sta per lanciare un'emissione obbligazionaria benchmark denominata in euro, destinata a investitori istituzionali. L'emissione, come annuncia un comunicato del Lingotto, sarà effettuata da Fiat Finance and Trade Ltd, finanziaria interamente controllata da Fiat spa, «nell'ambito del programma Global Medium Term Notes garantito da Fiat spa».
Secondo fonti di mercato il mandato è stato assegnato a un pool di banche composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Barclays Capital, UniCredit e Credit Agricole e il taglio minimo del prestito é stata fissato in 100 mila euro. La chiusura del collocamento dell'emissione é attesa nel pomeriggio.
I termini finali dell'emissione saranno determinati al momento del pricing, in base alle condizioni di mercato. Al momento si prevede un rendimento attorno al 6,5% .
Fiat Finance and Trade Ltd chiederà poi la quotazione dei titoli nonchè l'ammissione alle contrattazioni, presso il mercato regolamentato irlandese.
Segnalibri